Ранним утром отправились путешественники по берегу реки к ее истокам. Оказалось, что она тоже таит в себе удивительные тайны. В одном из рукавов нашли они волшебные лилии, знакомые уже по путешествию. Значит, где то рядом были спрятаны заколдованные сокровища и три лягушки их охраняли. Дурманящий запах распространялся по лесу, и за деревьями словно сияли фонари. Оказалось и впрямь, в чаще спрятаны волшебные светильники! Их целых шестнадцать!